ERM CRM Süreç takip otomasyonu nasıl çalışır?

Süreç takip otomasyonunun kural ve eylem tanımlama ekranını kullanarak belirlediğiniz ekranlar ve iş süreçleri için tanımlama yapıyorsunuz. Örneklerle daha anlaşılır yapalım: Satış teklifi verdikten 3 gün sonra geçen teklifler için bildirim SMS’i gönder. Vadesine 1 gün kalan bir iş planı için sorumlularına hatırlatma e-postası gönder. Müşteri kartında şu alana şu değer seçildiğinde otomatik görev kaydı oluştur. 6 aydan fazla üzerinden zaman geçtiği halde açıklan satış fırsatlarını otomatik kapat.