09 Haz
Günümüz iş dünyasında hızlı ve doğru teklif hazırlamak, satış süreçlerinin başarıyla yönetilmesinde kritik bir rol oynuyor. Özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için, işlerini Excel ve Outlook gibi genel amaçlı araçlarla yürütmek yaygın bir durum. Ancak bu yöntemler, zaman kaybı, hatalar, dağınık veri yönetimi ve profesyonellikten uzak teklif formatları gibi pek çok sorunu beraberinde getiriyor.
Müşterilerimizin en çok talep ettiği şeyler arasında; hızlı, hatasız ve estetik açıdan profesyonel teklifler hazırlayabilmek, teklif sürecini kolayca takip etmek, tekliflerin durumu hakkında bildirim ve hatırlatmalar almak, gelişmeleri not etmek ve üst yönetimin teklif performansını kolayca raporlayabilmesi bulunuyor. Ayrıca, tekliflerde kullanılan ürün, malzeme ve hizmetlerin merkezi bir ana veri olarak kayıt altına alınması ve ERP sistemleriyle entegre edilerek iş akışının kesintisiz yönetilmesi günümüzün olmazsa olmazları arasında yer alıyor.
İşte tam bu noktada ERM CRM Teklif Hazırlama ve Takip Programı devreye giriyor. Müşterilerimizin beklentilerini karşılamakla kalmıyor, sunduğu gelişmiş özelliklerle teklif yönetimini baştan sonra dijital hale getirerek kolaylaştırıyor ve kusursuz bir deneyime dönüştürüyor.
Teklif Sürecinde Yaşanan Zorluklar ve ERM CRM’nin Çözümleri
Teklif hazırlama ve takip sürecinde şirketlerin yaşadığı zorluklar, sadece zaman ve kaynak kaybına neden olmaz, aynı zamanda satış süreçlerinin profesyonelliğini de gölgeler. Gelin, bu sorunların detaylarına ve ERM CRM’nin sunduğu etkili çözümlere birlikte göz atalım.
1. Excel ve Outlook İle Zaman Kaybı ve Hatalar
Excel’de teklif hazırlamak, özellikle karmaşık teklifler için hem zaman alıcı hem de hata yapmaya açık bir süreçtir. Formül hataları, versiyon karışıklıkları veya format sorunları sıklıkla yaşanır. Her seferinde baştan şablon oluşturmak, verileri girmek ve düzenlemek, satış ekiplerinin değerli zamanını alır ve üretkenliklerini düşürür. Yanlış fiyatlandırma, eksik ürün bilgisi veya yanlış hesaplamalar, hem şirketin itibarını zedeler hem de maddi kayıplara yol açar. Outlook üzerinden teklif göndermek ise takibi zorlaştırır.
ERM CRM Teklif Takip Programı, teklif hazırlama sürecini tamamen dijitalleştirerek, dakikalar içinde doğru ve eksiksiz teklifler oluşturmanıza olanak sağlar. Profesyonel tasarlanmış, kurumsal şablonlarla estetik ve markanızı yansıtan teklifler hazırlamak artık çok kolay. Üstelik teklifleri CRM üzerinden anında e-posta olarak gönderebilir, tüm gönderim ve dönüş süreçlerini sistem üzerinden takip edebilirsiniz.
2. Profesyonel ve Kurumsal Teklif Formatı Eksikliği
Excel şablonları genellikle görsel açıdan sınırlıdır ve marka imajını tam yansıtmaz. Her teklif için ayrı ayrı formatlama yapmak zor ve zaman alıcıdır. Öte yandan, kurumsal bir kimlikten yoksun, görsel olarak yetersiz teklifler, potansiyel müşteriler üzerinde olumsuz bir ilk izlenim bırakır. Estetik açıdan profesyonel olmayan formatlar, teklifin ciddiyetini ve şirketinizin güvenilirliğini sorgulatır.
ERM CRM ile firma özelinde profesyonel teklif formatları tasarlayabilir, 30’dan fazla otomatik parametre kontrolü sayesinde farklı teklif varyantları oluşturabilirsiniz. Ayrıca tekliflere resim, teknik detay, müşteri taleplerine özel pdf ekleri ve referanslarınızı kolayca ekleyebilirsiniz. Çok dilli destek sayesinde yabancı müşterilere de profesyonel teklifler hazırlamak da mümkün. ERM CRM sayesinde marka kimliğinizi yansıtan, etkileyici tekliflerle rakiplerinizden sıyrılın.
3. Tekliflerin Takip Edilmesi ve Bildirimler
Teklif gönderildikten sonra müşteriden dönüş beklemek ve süreci manuel takip etmek büyük zahmettir. Gelişmelerin not edilmesi ve takım içi koordinasyonun sağlanması ise Excel ve Outlook’ta zordur. Müşteri geri dönüşleri, teklif revizyonları ve onay süreçleri dağınık bir şekilde yönetildiğinde, satış fırsatları kaçırılabilir. Satış ekibi, teklif sonrası süreçlerde CRM üzerinden e-posta gönderme, bildirim alma veya not tutma gibi ihtiyaçları karşılayamaz. Bu durum, ekip içi koordinasyon sorunlarına ve müşteri ilişkilerinde aksaklıklara neden olur.
ERM CRM, sistem bildirimleri ve hatırlatmalarla sizi sürekli güncel tutar. Tekliflerle ilgili tüm gelişmeleri, müşteri geri bildirimlerini ve önemli notları doğrudan program üzerinden kaydedebilirsiniz. Bu sayede, tüm ekip üyeleri ortak bir bilgi havuzundan yararlanır ve iletişim kopuklukları ortadan kalkar. Böylece ekip içi iletişim ve süreç yönetimi son derece şeffaf ve etkin hale gelir.
4. Üst Yönetim için Raporlama ve Analitik İzleme
Teklif performansını ölçmek ve üst yönetim ekiplerinin satış süreçlerini analiz etmesi Excel raporlarına güvenmek anlamına gelir ki bu da genellikle eksik ve zaman alıcıdır. Üst yönetim, teklif performansını anlık olarak izleyemez, raporlar ve analitik veriler üzerinden süreci uçtan uca takip edemez. Bu durum, stratejik kararların alınmasını zorlaştırır ve büyüme potansiyelini sınırlar.
ERM CRM’in güçlü raporlama modülü sayesinde teklifler, ekip performansı, karlılık oranları ve satış süreçlerinin tüm aşamaları detaylı ve görsel analizlerle anlık takip edilir. Böylece yönetim, doğru kararları hızlıca alabilir.
5. Ana Veri Yönetimi ve ERP Entegrasyonu
Tekliflerde kullanılan ürün, malzeme ve hizmetlerin kayıtlarının merkezi olarak tutulmaması veri karışıklığı ve zaman kaybına yol açar. Ürün, malzeme ve hizmetlerin her seferinde manuel olarak girilmesi, ana veri tutarlılığını bozar. Excel’den veri besleme ihtiyacı, veri bütünlüğünü tehlikeye atar. Ayrıca ERP sistemleriyle entegre çalışmamak iş akışını yavaşlatır.
ERM CRM, ürün, malzeme ve hizmetlerinizi ana veri olarak tek bir merkezde tutar. . Bu sayede, her teklif için tekrar tekrar veri girmek zorunda kalmaz, veri tutarlılığını sağlarsınız.
Üstelik Mikro, Netsis, Logo, Uyumsoft gibi yaygın ERP ve muhasebe programlarıyla hazır entegrasyonlarımız sayesinde malzeme stok durumu, sipariş geçmişi ve cari bilgiler anında CRM ekranında görünür. Onaylanan teklifler otomatik olarak ERP muhasebe sistemine sipariş olarak aktarılır. Böylece satıştan satın almaya kesintisiz, hatasız ve hızlı bir süreç elde edilir. Bu entegrasyon, manuel veri girişini ortadan kaldırır ve hataları minimize eder.
6. Onay İş Akışıyla Teklif Sürecini Kontrol Etmek
Özellikle büyük veya kritik teklifler için yönetici onayı şarttır. Ancak manuel süreçlerde bu onay mekanizmasını sağlamak, süreci uzatır ve kontrolsüz hale getirir.
ERM CRM’de onay iş akışıyla yöneticiler satış ekiplerinin hazırladığı tüm teklifleri veya iskonto ve karlılık gibi önceden tanımlanan limitleri aşan teklifleri, müşteriye gönderilmeden önce kontrol ederek onaylar. Bu şekilde, maddi kayıpların ve müşterilerle yaşanması olası ihtilafların önceden önüne geçersiniz.
Tüm bu bahsedilen sorunlar, işletmelerin satış döngülerini yavaşlatır, müşteri memnuniyetini düşürür ve nihayetinde kârlılığı olumsuz etkiler. İşte tam da bu noktada, ERM CRM Teklif Hazırlama ve Takip Programı, modern işletmelerin tüm bu beklentilerini sadece karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda beklentilerin ötesine geçerek benzersiz ilave çözümler sunuyor.
ERM CRM Teklif Programının Öne Çıkan Özel Fonksiyonları
ERM CRM Teklif Hazırlama ve Takip Programı, şirketlerin teklif süreçlerini baştan sona dijitalleştirmek, optimize etmek ve kontrol altına almak için tasarlanmış kapsamlı bir çözümdür. Gelin, programımızın sunduğu üstün yeteneklere birlikte göz atalım:
- Resimli Teklif Hazırlama: Görsel olarak zengin teklifler, potansiyel müşterilerinizin karar verme sürecini hızlandırır. Ürün ve hizmetlerin görselleriyle desteklenen tekliflerle müşteriler üzerinde profesyonel bir izlenim bırakın.
- Revize Teklif Takibi: Farklı versiyonlardaki teklifleriniz ana tekliflerle ilişkilendirilerek kolayca izleyebilirsiniz. Bu sayede, hangi revizyonun ne zaman ve hangi değişikliklerle yapıldığını kolayca görebilir, sürecin şeffaflığını artırırsınız.
- Ürün Bazlı Formlar: Teklifinizdeki her bir kaleme (malzeme, ürün vs.) özel teknik detay girişi yapabilir veya bir form yoluyla bilgi kümeleri ekleyebilirsiniz. Bu sayede, tekliflerinizi müşterilerinizin spesifik ihtiyaçlarına göre özelleştirme esnekliğine sahip olursunuz.
- Excel ile Kolay Veri Aktarımı: Mevcut ana verilerinizi Excel’den programımıza kolayca aktarabilirsiniz. Bu özellik, geçiş sürecinizi hızlandırır ve veri giriş yükünü azaltır.
- İskonto ve Karlılık Limitleri: Satış politikalarınıza uygun iskonto ve karlılık limitleri belirleyebilirsiniz. ERM CRM bu limitlerin aşılmasını otomatik kontrol eder. Bu sayede, satış ekibiniz belirli sınırlar içinde esneklik sağlarken, şirketinizin karlılık hedeflerinden sapmasını engellersiniz.
- Maliyet Takibi ile Karlılık Analizi: Malzemelerinizi maliyetleriyle birlikte girdiğinizde, program otomatik olarak teklif karlılığını hesaplar. Bu özellik, her teklifin potansiyel kârlılığını anında görmenizi ve daha bilinçli fiyatlandırma stratejileri geliştirmenizi sağlar.
- Esnek Teklif Formatları: Tekliflerinizi PDF’e dönüştürmeden önce 30’a yakın parametre ile teklif formatlarını hızlıca özelleştirebilir ve farklı teklif varyantları üretebilirsiniz.
- Çok Dilli Teklif Desteği: Uluslararası müşterileriniz mi var? ERM CRM’in yabancı dil desteği sayesinde, farklı dillerde teklifler hazırlayabilir, küresel pazarda daha etkin rol oynayabilirsiniz.
- Ön Tanımlı Koşullar: Tekliflerinize standart koşullarınızı önceden tanımlayarak zamandan tasarruf eder ve bu koşulları her teklif için özelleştirebilirsiniz. Bu sayede, yasal ve ticari koşulların her teklifte doğru bir şekilde yer aldığından emin olursunuz.
- Yardımcı Dokümanlar Ekleme: Referanslarınızı, ürün kataloglarınızı veya müşterinin istediği herhangi bir PDF eklentisini teklif formatına ek yapabilirsiniz. Bu özellik, tekliflerinizi daha kapsamlı ve bilgilendirici hale getirir.
- Hzılı Sipariş Oluşturma: Onaylanan teklifleri tek tuşla siparişe dönüştürür. Sipariş üzerinden ithalat ürün paket listeleri ve proforma faturalar kolayca hazırlayabilirsiniz. Bu özellik sayesinde, satış döngünüzü hızlandırır ve veri tutarlılığını sağlarsınız.
- Tedarikçi Yönetimi ve Otomatik Satın Alma Siparişleri: Teklifinizdeki her malzeme için tedarikçi ataması yapılabilir, onay sonrası otomatik satınalma siparişleri oluşturabilirsiniz. Satın alma siparişlerinizi onay iş akışıyla onaylayıp dilerseniz ERP sisteminize aktarabilirsiniz.
- Hızlı Malzeme Seçme ve Toplu Ekleme: Hızlı malzeme seçme, toplu malzeme ekleme ve teklifteki malzeme detaylarını Excel’e aktarma gibi yetenekler, teklif hazırlama sürecini daha da kolaylaştırır.
- Gruplama ve Fiyatlandırma: Teklifinizi başlıklar (Ürün Grubu, İşçilik, Masraflar vs.) halinde gruplayabilirsiniz. ERM CRM bu gruplara göre ara toplamları, dip toplamları otomatik oluşturur. Bu sayede, hem siz hem de müşterileriniz teklifin tüm finansal detaylarını net bir şekilde görebilir.
- Onay Akışı Özelliği: Hazırlanan teklifleri şirket içi onay süreçlerine bağlayabilirsiniz. Yetkilendirme bazlı onay yapısı sayesinde kontrol elinizde olur. Belirli bir değerin üzerindeki veya kritik teklifler için tekliflerin doğru otoriteler tarafından incelenmesini ve onaylanmasını sağlayarak risklerinizi azaltırsınız.
- Müşterilere Özel Fiyat Listeleri: Her müşteriye özel fiyat listeleri tanımlayabilir, teklif hazırlarken bu listelerden hızlıca seçim yapabilirsiniz.
- Mobil Uygulama Üzerinden Teklif Takibi: Android ve iOS mobil uygulamalar sayesinde tekliflerinizi sahadayken dahi kolayca görüntüleyebilir, gelişmeleri anlık takip edebilirsiniz.
- Farklı Para Birimleriyle Teklif Hazırlama: Farklı döviz cinsleri üzerinden teklif oluşturabilir, sistemin otomatik kur çevirme özelliğiyle fiyatları kolayca hesaplayabilirsiniz.
- Döviz Bazlı Teklif Raporları: Tekliflerin döviz cinsinden toplam tutarlarını geçmişe dönük olarak raporlayabilir, satış analizlerinizi çok boyutlu yapabilirsiniz.
- Anlık Bildirimler ve Hatırlatmalar: Tekliflerinizin durumuyla ilgili sistem bildirimleri ve hatırlatmalardan yararlanarak hiçbir gelişmeyi kaçırmazsınız. Teklifin görüntülenmesi, onaylanması veya reddedilmesi gibi kritik anlarda anında bilgi sahibi olursunuz.
- Anlık Stok ve Sipariş Geçmişi: CRM üzerinden teklif hazırlarken, satış ekibiniz malzemelerin sipariş geçmişini ve stok durumunu anında CRM programı üzerinden raporlayabilir. Bu özellik, doğru bilgiye hızlı erişim sağlar.
Sonuç: Teklif Hazırlama ve Takip Sürecinizde Devrim Yaratın
Artık Excel ve Outlook ile uğraşarak zaman kaybetmenin, hata yapmanın ve dağınık teklif süreçlerinin geride kaldığı bir dönemdesiniz. ERM CRM Teklif Hazırlama ve Takip Programı, teklif sürecinizi tamamen dijitalleştirerek hızlandırır, hataları minimize eder ve profesyonel marka imajınızı güçlendirir.
Tekliflerinizi hızla ve hatasız hazırlamanın yanı sıra, tüm teklif sürecini baştan sona kolayca takip edin, gelişmeleri anında not edin, üst yönetim için ayrıntılı raporlar oluşturun ve ERP sistemleriyle entegrasyon sayesinde iş akışınızı kusursuz yönetin.
İşinizi büyütmek ve satış performansınızı üst seviyeye taşımak için ERM CRM Teklif Takip Programı’nın sunduğu farkı deneyimleyin!
İşletmenizin geleceğini şekillendirecek bu güçlü aracı keşfetmeye hazır mısınız? ERM CRM Teklif Hazırlama ve Takip Programı ile tanışın ve satış süreçlerinizi dönüştürün!
Uzmanımız hazır, ERM CRM'i keşfe hazır mısın?
Hepsi bir arada CRM çözümlerimizi canlı çalışırken görün.
Bunlar İlginizi Çekebilir
Son Yazılar
