Monitoring Lists

Your business is under control.

WITH THE Monitoring Lists

Effortless tracking, in-depth analysis, instant action!

Track and work on your records in bulk.

With ERM CRM’s monitoring lists, track your operational processes, CRM activities, and key data in real-time. Access your bulk records list and update them with ease.

Easy-to-use and user-friendly interfaces.
Customizable filter fields and columns.
Create unlimited new monitoring screen variants and profile them.
Export selected list records to Excel.
Quickly access the details of all related records.
Create customer groups for campaigns.
Bulk update selected records.
Bulk assign activities and plans to selected records.
Display selected records on the calendar and Google Maps.

Monitoring screens integrated with the customer panel.

The customer is the heart of CRM. The customer panel is at the center of ERM CRM's monitoring screens. While tracking any transaction or process related to a customer (opportunity, quote, order, call, activity, etc.) on the monitoring screens, you can easily access the customer's entire history and transactions from one place. See the big picture while capturing the details.

Seize the moment, spot the trends, and stay ahead of issues and opportunities!

You have so many reasons
to work with us.

Why ERM CRM?

With over 20 years of experience, we’ve crafted a CRM platform with unparalleled benefits.

Discover

Our CRM References

Over 300 of our customers have started doing business perfectly with ERM CRM.

Discover

Our CRM Projects

With 500+ projects, our customers have outpaced the competition and grown their businesses.

Discover

Customers

0 +

Projects

0 +

Users

0 +

Years Experience

0 +

We are ready

Discover the great features of ERM CRM.

Request Live Demo

İzleme Ekranları

CRM programlarındaki izleme ekranları, kullanıcıların belirli işlemleri, müşterileri, fırsatları, aktiviteleri, ürünleri, çağrıları veya diğer kayıtları izlemek ve bunlarla ilgili bilgileri görmek için kullanılır. Bu ekranlar, kullanıcıların belirli bir grup kaydı liste şeklinde izlemesini ve üzerinde çalışmasını sağlar. Genelde liste ve detay mantığına göre çalışır. Yani sütunlarda belirli bir kaydın bazı bilgileri getirilir. Tüm kayda görmek için bağlantıya tıklanarak asıl ekrana yani detaya ulaşılır.

Kullanıcılar izleme ekranlarının sütunlarını ve filtreleme alanlarını ihtiyaçlarına göre özelleştirebilirler. Standart bir izleme listesinden diledikleri kadar varyant üretip aynı ekran içinden çağırabilirler. Ayrıca, fırsat, teklif, aktivite, çağrı kayıtları gibi temel izleme ekranlarının sağ bölümü müşteri paneli olarak konumlandırılmıştır. Bu panel sayesinde müşteri ile ilişkili tüm kayıtları özet bir şekilde sorgulayıp getirebilirler. Bu kullanım kolaylığı, öncelikli bilgilere hızla erişim özelliğiyle izleme ekranlarını harika sonuçlar yaratır.

Evet, mümkündür. Filtreleme sonuçlarına göre sorgusu getirilen kayıtları excele kolaylıkla aktarabilirsiniz.

ERM CRM içinden bir form yoluyla oluşturulan tüm kayıtları izleme ekranlarında listeleyip filtreleyebilirsiniz.

İzleme ekranları ve rapor ekranları, farklı kullanım senaryolarına ve ihtiyaçlara yönelik olarak tasarlanmıştır. İzleme ekranları, anlık bilgileri izlemek ve operasyonel süreçleri yönetmek için kullanılırken, rapor ekranları daha kapsamlı analiz ve raporlama ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır.

Bu farklara biraz daha detaylı bakalım:

Anlık Bilgi İzleme vs. Özet Raporlama: İzleme ekranları, genellikle kullanıcıların belirli bir zamanda güncel durumu görmelerine olanak tanır. Anlık olarak belirli kayıtları izleyebilirler. Rapor ekranları ise genellikle belirli bir dönem veya periyodik olarak toplanan verilerin özetini sunar. Bu, belirli bir zaman dilimindeki veya belirli bir kriter grubundaki performansı incelemek için kullanılır.

Esneklik ve Anlık Değişimler: İzleme ekranları, kullanıcının hızlıca değişen durumları izlemesine olanak tanır ve genellikle daha esnek ve dinamik bir yapıya sahiptir. Raporlar ise genellikle daha sabit ve belirli bir formata sahiptir, ancak genellikle derinlemesine analiz ve karar verme sürecine yardımcı olacak daha kapsamlı verilere odaklanır.

İşlevsellik ve Detay Seviyesi: İzleme ekranları genellikle belirli bir kayıt veya işlem seviyesinde detaylı bilgiler sunar. Örneğin, belirli bir müşterinin veya satış fırsatının durumunu izleyebilirler. Rapor ekranları ise genellikle birden fazla kaydın veya işlemin özet bilgilerini sunar ve genellikle karar verme sürecinde kullanılır.

Kullanım Amaçları: İzleme ekranları, günlük operasyonel faaliyetleri izlemek, hızlı kararlar almak ve anlık durumu görmek için kullanılırken, rapor ekranları daha genel analiz ve raporlama ihtiyaçlarını karşılamak için kullanılır. Raporlar genellikle yönetim raporları, performans izleme veya stratejik planlama gibi amaçlarla kullanılır.

Popüler Özellikler

CRM çözümü genellikle kapsamlı yazılımı ve süreci ifade ederken, CRM özelliği, bu yazılımın içindeki belirli bir işlevselliği temsil eder. İşletmeler, ihtiyaçlarına göre CRM çözümlerini seçerken hangi özellikleri kullanacaklarını ve nasıl konfigüre edeceklerini dikkate alır.

ERM CRM özellikleri, her bir ERM CRM çözümünün derinliğini ve işlevselliğini artıran ve çıktılarını daha katma değerli hale getiren, işletmelere kendi çözümlerini inşa etmek için esneklik gücü veren yardımcı ve destekleyici araçlardır. Bazı özellikler (Örneğin Mobil CRM) tek başına size bir çözüm kadar yüksek katma değer sunar.